秦歌（陈俊生饰）是一名英俊少年，与少女鸳鸯（张恒饰）彼此深爱。然而，出身贫寒的鸳鸯被卖进酒馆卖艺，却不卖身。秦歌好不容易凑齐银两，准备为她赎身，鸳鸯却在此时被拜月教主金东方掳走。饱受屈辱的鸳鸯最终选择自尽，秦歌也身负重伤，幸得张好儿（徐露饰）出手相救。
千金小姐田思思（季芹饰）早已听闻秦歌的大名，并发誓非他不嫁。谁知田父设下比武招亲的擂台，最后夺魁的却是武艺高强的少年杨繁（吴京饰）。两人彼此看不顺眼，却在一次次争执打闹中逐渐成为一对欢喜冤家。
原来，金东方与秦歌的父亲因一场误会结下深仇。如今，她决意让秦歌亲身尝遍自己当年的痛苦。随着人物之间的恩怨情仇不断交织，一场席卷江湖的腥风血雨即将到来。
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