夜间来客将故事置于15世纪一座宏伟的白色城堡中。盛大的节日庆典正在举行，魔鬼派出的造物混入杂技艺人之中。开场场面瑰丽而富有仪式感，服装师、演员和音乐师沉浸在法国传统之中，以精准而完美的方式重现古代细密画里的人物形象。此后，尽管人物始终身着中世纪服饰，编剧和导演所展现的世界并未改变，但作品的主题逐渐显现：一边是被爱情净化的善良之人，包括吟诗人和年轻的领主夫人；另一边则是由魔鬼亲自率领的邪恶势力，而魔鬼在片中几乎与命运融为一体。
魔鬼施展妖法，将这对恋人变成伫立在喷水池旁的石像，池水映照着骑士们的比武，邪恶似乎取得了胜利。然而，即使被锁链束缚、饱受折磨，他们最终仍不顾一切地重新相聚，沉睡在石像中的心始终不停跳动。这个结局也让人联想到遭受囚禁的法国形象：在卡尔内和普莱卫的作品中，命运与邪恶第一次显露出无法征服爱情与善良的无力。
夜间来客上映后受到极其热烈的欢迎。卡尔内原本打算把这则神话故事置于当代背景中，后来经过慎重考虑，才将时代改为一个笃信魔鬼与巫术的中世纪。剧作者最初构想中的魔鬼带有希特勒的影子，但这一影射在影片中并不明显。
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