姜文蛰伏七年后推出的作品，以四个带有魔幻现实主义色彩的故事，拼接出一段命运交错的人生图景。
1976年，南方偏远山村里，李东方的母亲因一双鞋子精神失常，从此被人称作“疯妈”。她整日疯疯癫癫，直到李东方偶然发现了母亲发疯背后的真相。同一年，一所大学的操场上正在放映露天电影，五名女子接连声称自己遭人“摸屁股”，梁老师阴差阳错地成了嫌疑人，而暗中帮助他洗清嫌疑的人也随之出现。
同样在1976年，老唐和唐妻被下放到李东方所在的村子。老唐每天带着村里的孩子上山打猎，过得自在逍遥；长期受到冷落的唐妻，则开始盘算着寻找属于自己的新生活。
时间回到1958年的新疆，两个骑着骆驼的女人并肩穿行在茫茫戈壁上：一个是唐妻，另一个是身怀六甲的疯妈。等待她们的，将是截然不同的命运。多年以后，那些未曾了结的纠葛，随着戈壁上的一次相遇重新浮现，而这一切，仿佛早已被命运暗中注定。
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