十九世纪六十年代的布拉格，英俊而受欢迎的学生巴尔丁不仅学业出众，还是镇上最出色的击剑手。他与好友达尔都倾心于店主的侄女莉迪亚。一次，学生们为莉迪亚庆祝生日，歌剧明星茱莉亚来到旅店，巴尔丁原本平静的生活也由此改变。
他很快迷恋上了茱莉亚，却发现她早已有一位追求者——富有而风流的沃迪思男爵。面对身份悬殊的竞争，贫穷的巴尔丁几乎无从取胜。就在此时，神秘的卡皮斯医生出现了。他似乎与茱莉亚有着千丝万缕的联系，并且对沃迪思男爵怀有深深的嫉妒。卡皮斯医生为巴尔丁指引出一条道路，但这条路要求他付出的代价远超想象：不仅可能失去理智和生命，甚至连灵魂也将受到威胁。
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