《萨尔丹沙皇的传说》讲述了三姐妹的故事：三妹被沙皇萨尔丹选为皇后后，大姐和二姐心生嫉妒，便联合亲家巴巴里哈策划陷害她。沙皇出征期间，皇后生下王子。二姐等人写信诬告皇后生下怪物，并伪造沙皇圣旨，将皇后和王子装进木箱，投入大海。
在神明的帮助下，王子随着木箱漂流长大，成为英俊少年。木箱漂到一座荒岛后，王子救下了即将被兀鹰抓走的天鹅，而天鹅其实是一位美丽的公主。她感激王子的救命之恩，承诺报答。皇后和王子醒来时，荒岛已变成一座华美的城堡，王子也成为城堡公爵格维顿，并与天鹅公主结为夫妻。最终，在天鹅公主的帮助下，沙皇萨尔丹找到了妻子和儿子，所有欺骗与谎言被揭穿，善良战胜了邪恶。
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