数百年前的蒙古大地上，生活着一群狼族后裔。他们外表与人类无异，却拥有远超常人的速度、力量和感知能力。狼族的莫华伦爱上了人类女子马玛，但马玛的哥哥马寂廷坚决反对这段跨越种族的感情。
最终，三人在悬崖边爆发决战。混战中，莫华伦失手杀死了马寂廷，马玛也意外坠下悬崖。悲痛欲绝的莫华伦随之跳下悬崖。然而，这场仇恨并未就此终结。数百年后，民初上海，狼族、吸血鬼与人类之间再次爆发激烈冲突。马寂廷始终追寻莫华伦，誓要了结当年的血海深仇，而两人之间无休止的恶战仍在继续。
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