这部饱受争议的离奇影片将故事置于一座马戏团中，主人公是一群被世人视为畸形人的表演者。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）爱上了美丽的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），但同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）看出，克里奥佩特拉真正觊觎的并非汉斯本人，而是他的财产。事实上，克里奥佩特拉早已与正常人大力士赫克留斯（道格·霍奇森 Henry Victor饰）相恋，两人合谋让她嫁给汉斯，以骗取他的财富。
婚礼当天，克里奥佩特拉当众辱骂在场的畸形人为FREAKS，彻底激怒了马戏团里的众人。暴雨笼罩的夜晚，畸形人开始向这对正常男女展开报复。一九三二年影片上映后，因题材过于怪诞而遭到禁映，并成为当时的赔钱电影。然而从今天的眼光来看，它反而呈现出一种难得的真实与正常，也将一个尖锐的问题摆到了观众面前：究竟谁才是真正的正常人？
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