哈里·考尔（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）在旧金山经营着一家侦探公司。最近，他受人委托，负责窃听一对男女在广场附近的谈话。经过周密布置，他成功捕捉到两人的每一句话，录音效果也异常清晰，可谈话内容的真正含义却始终令他困惑。
任务完成后，哈里带着录音去雇主所在的公司领取报酬，却得知老板暂时不在。出于谨慎，他决定不交出录音，同时退回酬金。此后，他一直小心保管着这份录音，甚至在参加聚会时也不敢放松警惕，担心它被人偷走。然而，尽管百般防范，录音最终还是不翼而飞。焦急万分的哈里只能根据窃听到的内容，前往那对男女谈话中提到的酒店，却没想到自己已一步步卷入一场巨大的阴谋。
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