阿昆（刘德华饰）多年垄断海洛因生意，行事始终谨慎隐秘。尽管他把追随自己八年多的阿力（吴彦祖饰）视为接班人，却从未透露货仓和加工场的位置，也不让阿力见到其他同伙。随着阿昆准备将生意全权交给阿力，阿力逐步接触到毒品市场背后更多不为人知的秘密。
事实上，阿力潜伏在阿昆身边已有八年，一直以卧底身份搜集毒贩的完整资料。期间，他与吸毒者阿芬（张静初饰）产生了感情，而阿芬的处境也让他对自己游走于黑白边缘的身份愈发迷惘。在一次次斗智斗勇的较量中，阿力最终赢得阿昆的完全信任，而持续八年的追踪行动，也走到了终点。
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