葛娜莎（桑德拉·科维洛尼 Sandra Corveloni 饰）经历过一段失败的婚姻，目前独自照顾两个孩子。一天，她被诊断出患有脑动脉瘤，随时可能因病离世。想到孩子们未来的生活，她决定为他们寻找一个可靠的归宿，于是联系上了多年未曾往来的弟弟路易斯（卡罗丽娜·费拉兹 Carolina Ferraz 饰）。尽管两人的关系一直不太融洽，但在此刻，路易斯已成为葛娜莎最后的希望。
然而，当路易斯再次出现在葛娜莎面前时，她惊讶地发现，眼前的竟是一位年轻漂亮的女性。原来，路易斯已经完成性别转变，并改名为格劳丽亚。格劳丽亚并不愿意再与葛娜莎产生任何联系，但面对两个无辜的孩子，她还是决定尝试走近这对从未见过自己的侄子。
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