故事发生在1750年的约克郡，围绕两个十几岁孩子彼此交织的命运展开。托利是布店学徒，也是个孤儿；百丽则是一个年轻女孩。两人都没有完全从一场发烧中恢复过来。托利的生活很快遭遇了一个意外转折：他被不情愿地锁进一间房里，与一具据称已经死亡的尸体待在一起。
黑杰克是个极具魅力的流氓。他在即将因抢劫而被绞死时，用勺子抵住喉咙逃过一劫，随后带着托利一同踏上旅途。与此同时，百丽的富裕父母为了不让她的精神状态公之于众，影响姐姐向上流社会攀升的婚姻，决定把她送进疗养院——这种18世纪50年代的做法令人不寒而栗。前往疗养院途中，一场人为安排的意外让百丽获得释放，她也因此与托利重逢。
随着各种阴谋和意外接连发生，托利开始以“医生”的身份在约克郡各地行走，并与百丽一起参加巡回药品展，而百丽的身体状况也逐渐好转。然而，托利始终受到哈奇的恶意纠缠。哈奇由安德鲁·班尼特饰演，是个令人怜惜的瘦弱男孩。
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