刑事情报高级督察卓凯（苗侨伟饰）来到泰国曼谷，意外掌握到一条重要线索：九指强正与泰国人倪坤进行毒品交易。经过深入调查，卓凯发现吉运帮在交易中黑吃黑，杀害了倪坤，并继续与九指强交易。为了搜集吉运帮的犯罪证据，卓凯带领卧底潜入社团据点，却被Pak Key的得力手下乐少锋（周柏豪饰）识破行踪，双方随即展开交手。众人成功逃脱后，正准备离开泰国返回香港，一场突如其来的大爆炸却夺走了所有卧底的生命，只有卓凯幸存。悲痛万分的卓凯回港后遭到停职，整个人也因此一蹶不振。
与此同时，香港最大社团长兴正陷入内斗。新任龙头魏德信（陈豪饰）行事强硬果断，大举清除社团中的高级头目，其中包括覃欢喜（许绍雄饰）。实际上，覃欢喜是潜伏长兴多年的卧底。面对突如其来的危机，他一度想向Handler求助，申请调回警队，然而妻子却突然遭到社团成员杀害。失去妻子的覃欢喜彻底心灰意冷，最终一步步坠入黑道。
