炎帝（郝一平 饰）在灭魔之战中取胜之际，突然遭到伏魔袭击，被镇压在镇魔石下。伏魔天神义和（张天舒 饰）趁机盗走炎帝的日光神镜，并杀死刑天（吴奇隆 饰）、重伤夸父（温海波 饰）。夸父带着刑天的儿子后羿（李解 饰）逃入北极冥海之下。刑天临死前将自身神力凝聚在后羿体内，注定只有后羿日后能够击败义和。
义和向众神谎称炎帝是被刑天压在炎谷之中，并以千年之劫为由掩盖真相，最终取代炎帝成为神界天帝。然而，对于逃走的夸父和后羿，他始终心怀忌惮。为了掩饰自己的罪行，义和表面上对炎帝的女儿精卫（舒畅 饰）关爱备至。风神西王母（贾娅 饰）担心精卫遭遇不测，便一直将她带在滛池。千年后，后羿成长为神射手，精卫也终于辨明了真正的敌我，决定与后羿联手，共同对抗他们的敌人义和。
