清末，清朝副都统的女儿陆璎遭马贼绑架，年轻的土匪陈九将她救出后，两人结为夫妻。在好友孙殿臣、沈中和的协助下，陈九来到哈尔滨创办“宏发祥货栈”，凭借自己的努力，逐渐成为当地皮货业的领头人，也因此引起日本商人庄本的嫉妒。庄本处心积虑地想要击垮陈九。战争爆发后，日本占领东北，庄本更是利用各种手段打压“宏发祥”，使货栈的生意日渐陷入困境。
就在这时，陈九得到了一批羊皮。庄本奉日本关东军之命，准备将这批羊皮制成军服。为了不让羊皮落入庄本手中，陈九毅然决定把它们全部送给抗日马贼。庄本的阴谋最终落空，被关东军收押并带回日本审讯。与此同时，陈九的儿子即将出生，他满怀喜悦，也重新看到了生活的希望。
