1936年，二毛驴在陕北老家遭到恋人悔婚，阴差阳错之下加入了国民党军队。一次与学生运动的冲突，使他逐渐看清国军的残酷与无情；而与高官女儿之间的一段孽缘，也让他认识到阶级之间的仇恨难以调和。后来，他亲手挫败军统在延安策划的阴谋，始终牢记不向红军开枪的承诺，并暗中为红军留下药品。国共合作共同抗日后，他曾天真地以为“主义之争没有了”，却亲眼目睹父亲惨死，并在战场上感受到中日双方实力的巨大差距。此后，他协助地下党铲除日本特务，却接连经历恋人牺牲、国府“前方吃紧、后方紧吃”、国军不抗日反而专事反共，以及遭汉奸出卖、沦为战俘等重重磨难。国共和谈期间，国府惩治汉奸贪官时所流露出的虚伪嘴脸，更使他认定国民党必然灭亡，也坚信只有共产党才能拯救中国。上海解放前夜，他终于坚定地调转枪口。
