1929年的天津，警察厅厅长之子廖盛辉意外被一名神秘人卷入精心设计的迷局。随着调查深入，他逐渐追查到14年前圣南孤儿院大火背后隐藏的秘密，也牵扯出一批来源不明的敦煌文物和一桩震动全市的连环毒杀案。共产党、国民党、日本人以及北洋军阀等多方势力相继介入，围绕这场迷局展开激烈角逐。
廖盛辉的探寻之路危机四伏，不仅要面对老谋深算的国民党特工曾家扬，还要与身手敏捷的日本忍者郁子斗智斗勇。随着真相层层揭开，日本人和国民党的险恶目的逐渐浮出水面，而最终的发现更令廖盛辉难以接受：曾家扬和郁子，竟然都是他14年前在孤儿院结识的伙伴。后来，身处不同阵营的三人联手抗敌，却遗憾以失败告终。1937年抗日战争全面爆发，已成长为坚定共产主义战士的三人再次重逢，共同踏上抗日救亡的新战场。
