1940年10月，日军大举进攻龙泉县，八路军团长高翔奉命率部坚守。经过三天三夜的激战，高翔身边最终只剩下数十名战士，但始终没有让日军向城中推进一步。遗憾的是，原本奉命前来支援的国军胡天华部迟迟未能赶到，龙泉县最终失守。
高翔带领余部撤至龙牙山，途中遇到了正在与日军交战的女匪首徐牡丹。面对共同的敌人，高翔与胡天华暂时放下成见，联手协助徐牡丹击退日军。随后，高翔服从上级命令留在龙牙山，试图招安当地土匪；一心想要杀敌雪恨的胡天华也选择留下，着手拉拢土匪武装为己所用。为争取这支力量，双方在龙牙山展开了较量。
经历一系列磨难后，徐牡丹逐渐对高翔产生好感，胡天华也被高翔的足智多谋所折服，最终与土匪一同加入八路军。在高翔的带领下，龙牙山的土匪被改造成抗日劲旅“龙牙抗日纵队”，并最终消灭了以加藤一雄为首的龙泉日军。
