20世纪50年代，天下大局已基本确定，但在西南边陲等偏远地区，国民党残余势力和盘踞多年的土匪恶霸仍在进行最后的顽抗。鄂西地形复杂、局势险峻，多股敌对势力盘踞其中，剿匪工作困难重重。
身世坎坷的关勇波（黄海波 饰）曾被困在土匪窝中，幸得利川县委副政委罗大成（李雪健 饰）出手相救。经过新社会的锻炼和考验，他加入了中国共产党，并成长为一名剿匪工作队长。凭借对家乡的熟悉，关勇波肩负起剿匪重任，却不得不直面自己最在意的好兄弟覃天恕（任泉 饰）。
年幼时，关勇波曾得到富庶的覃家相救，并与覃家少爷覃天恕结下深厚情谊，两人亲如手足。然而如今，覃天恕却因种种原因成为远近闻名的土匪头子。昔日并肩成长的兄弟，最终站到了战场的两端。
