省厅侦察员劳爷（李雪健饰）受命潜入盛唐公司，担任保安部长，暗中调查“11·12副市长杀人案”。就在调查展开之际，涉案副市长祝磊（牛宝军饰）突然在看守所自杀，而他此前留下的口供也神秘失踪。对此毫不知情的刑警邵长水（王志飞饰）将怀疑的目光锁定在卧底身份的劳爷身上。
盛唐公司总裁饶上都（李强饰）同样急于查明口供下落，甚至不惜重金收买法警，试图取得相关材料。由于劳爷的真实任务只有省厅主要领导知晓，邵长水在与他合作调查时屡屡产生摩擦。案件刚刚出现突破，邵长水便接到调离命令，并认定这是劳爷从中作梗。出于纪律要求，劳爷对此始终不置可否。
两个月后，邵长水重返盛唐。一个突如其来的电话将劳爷叫走，20分钟后，他便因车祸身亡。临终之际，劳爷在邵长水手心写下“谋杀”二字。
