1943年的上海，军统特工陈浅奉命刺杀日本人，却落入日本梅机关特务头子井田裕次郎设下的圈套。身陷绝境之际，潜伏在梅机关的共产党员“飞天”及时出手相救，帮助他死里逃生，也让他意外获知了日本人的阴谋。为阻止侵略者的计划，陈浅接受严格特训，伪装成日本特使，重新进入梅机关。置身敌营的他始终如履薄冰、步步谨慎，在共产党员春羊的协助下屡次化险为夷。随着几位共产党人相继牺牲，陈浅受到巨大震撼，逐渐坚定了共产主义信仰。此后，他与共产党地下组织紧密合作，最终成功粉碎日寇的阴谋。日军战败后，陈浅以秘密共产党员的身份重返军统，并与新一任“飞天”并肩作战、生死与共，挫败军统的“涅槃计划”，迎来了重庆的和平解放。
