《前夜》讲述了码头帮会成员林昔因一把神秘钥匙，意外卷入军统与日本侵略者之间的情报较量。在这场危机四伏的斗争中，他和好友李云飞结识了进步女学生苏楠，以及正直有原则的军统特工周应群。随着钥匙背后的真相逐步揭开，帮派纷争与家国动荡接踵而至。林昔、周应群和李云飞共同经历生死，结下深厚兄弟情谊；林昔也在与苏楠的相处中渐生爱意，并开始向往共产主义信仰。
七年后，流散天涯的三兄弟在锦州重逢。此时的他们身份地位已截然不同，各自背负着不同目的，重新置身于情报战场，并代表各自阵营展开角逐。面对新仇旧恨与理想冲突，三人在枪林弹雨和生死抉择中坦然接受各自命运，逐渐放下过往、彼此和解。他们以血肉之躯、至深的爱恨和崇高的理想粉碎敌人的阴谋，也最终守住了心中的信念。
