故事背景设定在十七世纪的西班牙。阿拉特里斯德（维果·莫特森 Viggo Mortensen 饰）是一位声名显赫的军队上尉，同时也是巴尔博亚（尤纳克斯·乌高德 Unax Ugalde 饰）的监护人。他一心想把巴尔博亚培养成像自己一样强健勇敢、真正顶天立地的男子汉，但巴尔博亚却爱上了安杰丽卡（埃琳纳·安娜亚 Elena Anaya 饰）。这个女人危险而神秘，更让阿拉特里斯德感到不安的是，安杰丽卡的父亲路易斯（Jesús Castejón 饰）与他之间曾有过一段恩怨。
在宗教裁判所首领弗雷（布兰卡·波蒂洛 Blanca Portillo 饰）的授意下，阿拉特里斯德与路易斯接下了一项凶险的刺杀任务。行动过程中，阿拉特里斯德被刺杀对象所展现出的高尚精神打动，最终选择放走对方。这个决定虽然保全了两人的性命，却也让阿拉特里斯德陷入了新的麻烦之中。
