柳生一族仍未放弃追杀，沿途接连派出数路刺客截杀拜一刀父子，却无一例外地败下阵来。一天，父子二人投宿旅店时，一名叫松的女子前来求助。拜一刀（若山富三郎 饰）出手斩杀了追赶她的人。得知此事后，妓院老板酉藏（浜木锦子 饰）赶来索要松，拜一刀不但拒绝交人，还主动表示愿替她受罚。面对严刑拷打，拜一刀始终不肯屈服，反倒令酉藏深受震动。酉藏的主人三浦带刀（滨村纯 饰）因此拜托拜一刀，刺杀自己的仇人猿渡玄蕃（山形勋 饰）。另一边，猿渡得知消息后，召集数百人马围剿拜一刀父子。最终，父子二人与猿渡率领的军团在地藏原展开了一场殊死搏杀。
