穷困潦倒的乔（Jack Bittner 饰）住在一间狭小的居室里，某天意外获得神秘启示。为了维持生计，他开始经营出售梦境的生意，很快便有形形色色的人找上门来：一名银行职员梦见一个被夜莺纠缠的女人；一位执着于签单的姑娘看到了流水线上模型人的爱情；职员的妻子则仿佛与一位绅士展开对话，并主持放映了一场无声电影；强行闯入的罪犯眼前不断出现旋转的圆，似乎象征着欲望。期间，一个女孩和一位盲老人还送给乔一件古怪的铁丝玩具。送走所有客人后，乔自己也坠入梦境之中。他从一场诡异的牌局里脱身，却发现等待自己的，是更加玄妙的遭遇。
本片由汉斯·里希特与杜尚、卡尔德、麦克斯·爱恩斯特等艺术家合作完成，并获得1947年威尼斯电影节特别奖。
