20世纪20年代的旧上海，一个夜晚，青年工人赵志龙因参加罢工惨遭国民党军警杀害，原本喜庆的洞房转眼成了灵堂。新婚妻子阿英悲痛不已，而更令她忧心的是，师弟阿龙性情刚烈、嫉恶如仇，师兄的惨死绝不会让他置之不理。果然，阿龙从外地匆匆赶回上海，立誓为师兄报仇。他被强烈的复仇情绪支配，先后刺杀了国民党卫戍区中校处长和青帮爪牙谢老五，因此遭到警方追捕。一次激战中，阿龙负伤，师嫂阿英机智地骗过盘查，将他救出。警方随即展开更为严密的大搜捕，幸亏好友俞子卿及时报信，阿龙和阿英才得以逃脱，前往绍兴投奔叔父宁玉武。经阿龙多次请求，叔父请刘云甫带他返回上海，继续为师兄报仇。两人刚抵达码头，便被青帮头目杨采臣察觉。青帮与军阀相互勾结，先设法挑拨离间，继而布下陷阱。阿龙埋头扛包做苦力时，杨采臣暗中把枪支藏进米包，导致阿龙被扣。
