《神雕侠侣》中，郭靖（郭追饰）与黄蓉（黄淑仪饰）历经艰险重返桃花岛，却发现岛上弥漫着肃杀之气。黄蓉母亲的墓穴遭人掘开，江南七怪倒在血泊之中，死状惨烈。结合现场遗留的线索以及大师傅“飞天蝙蝠”柯镇恶的证词，郭靖认定杀害几位师傅的凶手就是黄老邪，尽管黄蓉百般劝阻，他仍与对此事毫不知情的黄老邪拔剑相向。
与此同时，西毒欧阳锋和杨康也出现在桃花岛。到了铁枪庙，机敏的黄蓉揭破了二人的阴谋，并揭示杨康毒害欧阳锋侄子的真相。杨康恼羞成怒，出手袭击黄蓉，却在交手中意外中毒身亡。穆念慈悲痛欲绝，将仍在襁褓中的儿子托付给黄蓉后，也随杨康而去。
十多年后，杨康之子杨过（傅声饰）已经长大。担心他重蹈父亲的覆辙，黄蓉始终不肯传授他武功。杨过一气之下离家出走，偶然在铁枪庙遇到因修炼九阴真经而走火入魔的欧阳锋，并拜西毒为师，学会了蛤蟆神功，也在无意间得知了自己的身世。
