高兴是个在城市里长大的独生子，性格骄纵任性，怕吃苦、怕劳累，也不懂得关心他人，但在杂技方面却颇有天赋。班主任赵老师发现了他的潜力，便说服高兴的父母，让他报考军区杂技团。
进入杂技团后，高兴必须接受艰苦训练和严格管理，这令他一时难以适应。他欺负年幼的小师弟小黑豆，又因为嫉妒技艺胜过自己的“哑巴”女孩丹丹而处处针对她，女教练丁岚对此十分头疼。丁岚既是杂技团的教练，也是赵老师的女友。两人共同努力，想方设法帮助高兴改掉坏脾气。每当他们在相处中打闹时，反而常常能受到启发，找到解决问题的办法。
一次意外中，高兴为了追打鹦鹉陷入危险，丹丹为救他受了伤，无法随团前往香港参加慰问海军部队的演出。高兴因此深感内疚，决定帮助丹丹蒙混过关，并偷偷把她带到了香港。
