在一个女性占据主导地位的村落里，性情暴躁的卞强衰（奉太奎饰）始终遭到女人们的公开嘲笑，原因竟是他的男性生殖器过于微小。相比之下，哥哥强木在村里颇受欢迎，也一直因弟弟的遭遇感到愧疚。兄弟俩靠卖年糕为生，直到有一天，强木因一时疏忽，导致强衰失去了男性生殖器。没过多久，村里来了名叫月石（金新雅饰）的女子。她年轻时曾被日本人掳走，虽然风姿迷人，却有些神志不清。村里的登徒子们每天以偷窥月石为乐，强木不忍看她受欺负，便将她娶回家，让她成为强衰的嫂子。一天夜里，强衰救下了一老一少，老人为了报恩，向他透露了“天下大将军”神像下神酒的秘密。强衰喝下神酒后，身体迎来了汹涌澎湃的二次发育，而他的命运，乃至全世界的历史，也因此发生了剧烈改变……
