1921年，华山脚下凤凰岭山麓的蝴蝶泉村，靠演绎皮影老腔为生的邵家班班主邵喊天，在黄河岸边捡回了一个孩子，取名白毛。恰巧同一天，他的亲生儿子小华也来到了邵家。按照祖上传下的规矩，老腔皮影只能家族传承，传男不传女、传内不传外。随着两个孩子渐渐长大，小华却一心向往读书，始终不肯学习老腔，这让邵喊天既失望又恼怒；与之相反，白毛对老腔格外痴迷，展现出非同寻常的天赋。为了学会这门艺术，白毛做出了许多令邵喊天震惊又感动的举动。最终，邵喊天被他的执着与热爱打动，不顾旁人的非议，打破祖训收白毛为徒，将老腔艺术传授给了他。
