流浪汉赵三发与查案时负伤的大内高手李传卫因相貌相似，意外互换了身份。李传卫借此机会混入反清组织，并逐渐被委以重任；陈馨儿由赵丽颖饰演，而赵三发则入宫，成为乾隆禅位前后一直随侍身边的贴身侍卫。
毫无武功的“低手”赵三发周旋于乾隆、嘉庆和和珅之间。尽管两人处境、地位和行事方式各不相同，赵三发与李传卫却在暗中联手，关键时刻帮助嘉庆除掉和珅，并共同挫败明教的叛乱阴谋。与此同时，他们找回了失散已久的兄弟亲情，也各自寻得了心爱之人。
随着朝野斗争逐渐明朗，李传卫的记忆慢慢恢复，赵三发也一步步深陷其中，两人在不知不觉间逐渐靠近，并开始感受到彼此的存在。就在嘉庆准备重赏功臣之际，两人却选择离开朝廷，一同踏上寻找亲生父母坟茔的旅程。
